11月25日晚間，中泰證券披露60億元定增結果。

(資料圖片僅供參考)

發行結果顯示，本次發行價格為6.02元/股，中泰證券控股股東棗礦集團、財通基金、諾德基金、華泰資產管理、易方達基金等成功獲配。

財通基金、易方達等機構獲配

11月25日晚，中泰證券披露《向特定對象發行A股股票發行情況報告書》。

發行結果顯示，本次發行價格為6.02元/股。本次向特定對象發行A股股票募集資金總額為60億元，扣除各項發行費用后，實際募集資金凈額為59.19億元。

最終，包括中泰證券控股股東棗莊礦業（集團）有限責任公司（簡稱“棗礦集團”）在內的15名投資者成功獲配。

認購金額最大的為棗礦集團，獲配約3.6億股，認購金額約21.65億元，限售期為60個月。其余14家投資者限售期均為6個月，涵蓋公募基金、券商資管、山東國資、私募股權、個人投資者等。

具體來看，財通基金認購約7.29億元；諾德基金認購約6.51億元；華泰資產管理有限公司認購約3.10億元；易方達基金認購約2.72億元；華泰證券資管、華安證券資管分別認購1.2億元。此外，湖北省鐵路發展基金有限責任公司、山東省國有資產投資控股有限公司、山東省魯信投資控股集團有限公司分別認購3億元。

將用于增加公司資本金

值得一提的是，本次定增獲得了中泰證券多個股東的增持。本次定增發行后，中泰證券第一大股東棗礦集團的持股比例由此前的32.84%上升至33.25%；山東省魯信投資控股集團有限公司的持股比例由3.97%上升至4.10%；山東省國有資產投資控股有限公司持股比例由1.75%上升至2.16%。

公告顯示，本次發行前后，中泰證券控股股東為棗礦集團，實際控制人為山東省國資委。本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。

中泰證券稱，本次募集資金扣除發行費用后，擬全部用于增加公司資本金，進一步優化公司業務結構，提升公司的市場競爭力和風險抵御能力，在更好地服務實體經濟高質量發展的同時，為股東創造更大價值，符合國家有關產業政策以及公司整體戰略發展方向。

從募集資金的用途來看，本次募集資金凈額將全部用于增加公司資本金，穩健布局另類投資業務、債券投資業務、做市業務和財富管理業務等，從而進一步優化收入結構，培育新的利潤增長點，在支持實體經濟高質量發展、維護資本市場平穩運行的同時增強公司的盈利能力，提高公司綜合金融服務水平，以更大力度回報股東和社會。

年內券商再融資進度加快

回顧中泰證券本次定增歷程，2023年6月30日晚間，中泰證券拋出60億元定增計劃，為該公司2020年上市后首次股權融資。當年9月，公司結合行業發展趨勢和自身戰略規劃，對本次定增的募集資金投向進行調整。隨后在2024年9月、2025年7月，中泰證券曾兩度延長定增議案有效期。

今年5月28日，中泰證券公告，公司于當日收到上交所出具的《關于受理中泰證券股份有限公司滬市主板上市公司發行證券申請的通知》，上交所決定予以受理并依法進行審核。

9月5日，中泰證券公告稱，收到上海證券交易所出具的《關于中泰證券股份有限公司向特定對象發行股票的交易所審核意見》，認為公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。10月13日，公司收到中國證監會出具的《關于同意中泰證券股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》。

今年以來券商再融資快速推進。除了中泰證券以外，天風證券已于6月順利完成40億元定增募資；南京證券50億元定增計劃已于11月3日獲得中國證監會批復；東吳證券也于7月公布60億元定增預案。

關鍵詞 中泰證券 公司 棗礦集團 定增 中泰證券